دليل العملاء وكشف حساب العميل
الفرق بين تعريف العميل ومتابعة حركاته ومديونيته.
قبل ما تبدأ
- صلاحية قراءة العملاء، وصلاحية الحركات المالية عند عرض كشف الحساب.
الخطوات
افتح المبيعات ثم العملاء لإدارة بيانات التعريف.
أضف العميل أو افتح بياناته للتعديل حسب صلاحيتك.
لمتابعة المديونية انتقل إلى حسابات العملاء وحركاتهم.
حدد العميل والفترة وراجع الفواتير والمرتجعات والتحصيلات المرتبطة به.
ما الذي تتوقعه بعد ذلك؟
تصل إلى بيانات العميل وحركته المالية من الشاشة المناسبة لكل مهمة.
أسئلة مرتبطة
لماذا أرى بيانات العميل لكن لا أرى كل حركاته؟
قراءة بيانات العميل وقراءة حساباته إجراءات بصلاحيات مستقلة؛ راجع دورك ونطاق الشركة.
جاهز للخطوة التالية؟
افتح الشاشة بحسابك. عرض البيانات والإجراءات حسب صلاحياتك والشركة المختارة.